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金融服务行业CRM系统详细指南

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财务CRM基本上是专为有效管理金融服务而设计的软件。众所周知,客户体验是任何企业的核心。为客户提供的支持与服务一样重要。因此,每个企业都需要伸出援手,以确保他们为客户提供最佳体验,并创造可重复的客户满意度循环。确保为任何企业提供最佳服务的一种简便方法是使用客户关系管理(CRM)软件,该软件可为客户提供及时的服务和个性化的体验。因此,让我们更深入地了解金融CRM到底是什么,以及为金融服务领域量身定制的CRM如何帮助他们建立客户关系。

CRM在金融服务中代表什么?客户关系管理软件是一个平台,可让更全面地了解与公司客户的关系和互动。简而言之,它是一种工具,可让跟踪所有活动,甚至让摆脱管理数据的体力劳动。

今天,财务CRM解决方案不仅是一个利基行业,而且是一套必备工具,使财务顾问和企业能够为其客户提供个性化和简化的财务规划服务。

CRM在金融业务中的作用

客户关系管理工具是为实现业务增长而进行的一项必不可少的投资。有必要了解财务CRM如何帮助克服在销售过程中遇到的任何障碍,并让增加收入。

-销售代表一个好的CRM可以帮助销售代表提高工作效率并产生更好的销售结果。当销售团队都在同一页面上时,他们会变得高效,拥有所有数据,并且可以轻松地与团队内外进行沟通。

–销售经理经理们经常面临无法密切关注销售团队活动的问题。CRM软件通过以分析和报告的形式为他们提供及时的信息以更好地规划未来的销售活动,从而帮助他们解决这个严重的问题。–销售管理(HOD/CEO)销售团队始终是公司的前台,经理们支持他们。因此,当涉及到他们部门发生的活动时,管理层似乎总是退居二线。完美的CRM应该能让他们深入了解他们的团队正在发生的事情以及经理如何推进他们的工作。他们可以更好地管理事情,而无需积极参与销售流程。

为什么金融公司需要CRM?每个金融公司都面临着一个挑战,那就是满足客户的期望。不仅需要提供最好的服务,还需要提供出色的财务建议。这意味着需要深入了解每个客户的行业,并为他们提供最适合他们的解决方案。

CRM可帮助了解客户,并根据他们的需求为他们提供最佳解决方案,所有这一切都很快。适合贵公司的CRM为提供了超越同时代人的优势,使看起来更像是客户提供个性化和快速服务的更好选择。不仅可以获得客户行业的360度全景,还可以为他们提供定制的解决方案。这不仅有助于他们的增长,而且可以使销售流程更快,创收更容易。


可以通过财务CRM发展业务的方式既然知道CRM对金融业务有多重要,那么了解如何利用它来增加收入也很重要。

让我们来看看财务CRM可以为企业提供的一些解决方案。


1)提供个性化服务

CRM跟踪来自整个公司的数据,使能够为每个客户量身定制最佳解决方案,同时建立终生的信任。


2)创造追加销售和交叉销售机会

当向客户出售服务时,他们也期待以后获得更多服务。这个机会可用于在建立新客户群的同时更长时间地保留他们。


3)简化流程

随着每位员工都能获得每位客户的实时更新,流程变得更加快速和可靠。这使任何团队成员都能快速完成流程,为节省宝贵的时间并为客户提供满意的服务。


4)更好的团队协作

当所有信息都在一个平台上可用时,整个团队就可以更轻松地快速获取任何特定信息并与团队的其他成员轻松协作。


5)与其他应用程序和系统集成

在多个应用程序之间切换以获取有关客户的信息可能会让人头疼。财务CRM充当管理潜在客户、信息和所有其他销售流程的一站式解决方案。


6)保证数据安全

将数据保存在电子表格和记事本上并不是跟踪客户信息的最佳方式。CRM是一种智能解决方案,可让在可靠的平台上确保所有客户信息的安全。


7)有效管理潜在客户数据

CRM可让系统地管理所有潜在客户,以便让了解哪些潜在客户很重要,哪些可以稍后处理。在一个地方找到所有必要的信息,这样就不会浪费时间寻找任何特定的潜在客户。


8)使数据在所有设备上可用

无论拥有一个还是多个财务软件,都可以通过将它们集成到一个CRM中来跨所有平台管理数据。但是为什么跨设备提供数据很重要?根据一项研究,没有使用移动CRM的公司中只有22%达到了他们的销售配额,而使用移动CRM的公司则达到了65%。


9)跟踪整个客户旅程

CRM正是为做到这一点;它为每个客户创建了一个时间表,并检查他们在成为客户的整个过程中的每一次互动。


10)跟踪财务代理的表现

如果你有一个平台来跟踪你的团队是如何工作的,那不是更好吗?CRM让可以窥视销售代表处理的销售流程,以提高工作效率并增加收入。


如何为金融业务选择合适的CRM?

每家公司都需要与其客户保持健康的关系,以便他们能够长期保留。CRM充当和客户之间的纽带,它可以成就或破坏业务。因此,必须为金融服务业务需求选择合适的金融CRM。

以下是如何为金融业务选择合适的CRM并与客户一起成倍增长的方法:


–使用自动化减少手动数据输入

正确的CRM将从繁琐的数据输入和跟进工作中解放出来,让有更多时间来扩大客户群并加快销售速度。根据调查,82%的公司使用CRM系统进行销售自动化。选择一个CRM,它可以为所有体力劳动提供自动化并提高团队的生产力。


–定期与客户保持高度互动

关系管理是成功企业的基础。因此,选择一个CRM可以让更有效地与客户互动,并帮助进行个性化的跟进和其他互动。


–培养潜在客户并完成更多交易

在潜在客户层面培养潜在客户对任何金融企业来说都是一项艰巨的任务。需要为潜在客户提供一些除了之外没有其他人可以提供的东西。为自己选择一个好的CRM可以是更好地培养潜在客户并将他们提升到一个新水平的第一步。


–产生更多潜在客户并扩展业务

当忙于维护电子表格上的数据时,其他人正在关注潜在客户并准备将他们抢走。获得CRM的帮助,它允许生成潜在客户并跟踪他们,同时软件负责处理不必要的工作。


-便于使用

对用户不友好或难以理解的CRM有什么好处?选择一个易于使用的CRM是CRM购物的最重要方面。


-易于定制

CRM可能易于使用,但是,如果无法按照自己的方式对其进行自定义怎么办?选择一个为提供自定义选项的CRM,这样就可以将其打造为自己的并充分利用它。


–确保客户数据安全可靠

一个好的CRM是一个可以安全使用并确保所有重要数据安全的CRM。选择经过最佳安全措施认证的产品,这样就可以销售而不必担心数据安全。


结论

每家公司的成功都取决于员工的生产力,尤其是他们的销售团队。一个有效的销售团队遵循正确的销售流程并不足以获得最佳结果。因此,CRM成为一种有价值的工具,也是业务增长的重要投资。