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如何定期评价公司CRM系统,这里有一份清单

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随着时间的推移,企业在变化,业务流程在变化,你的客户变得更加苛刻,当然,经济环境也在变化。定期审查你的公司CRM系统,以检查它是否仍然 "适合用途",这总是一个好主意。以下是我们的基本检查清单,在进行审查时要注意的方面。

 

它是否仍然符合其目标?


你在X年前购买/实施了你目前的CRM系统。当然,当时你已经想到了你想要它做什么,要达到的目标,要解决的问题,业务流程和效率的节省。它还能满足这些吗?也许你的企业最近发生了变化--扩大、缩小规模、涉足新市场或提供新服务。你目前的CRM系统是否满足这些新的要求?你是否不得不购买额外的应用程序来填补系统的任何缺陷,或者你又回到了可怕的Excel电子表格来追踪信息?


如何定期评价公司CRM系统

你是最新的吗?


特别是与 "预制 "CRM系统有关,而与 "云 "解决方案无关,但你是否利用了最新的版本?保持最新的版本,通常可以获得额外的功能,更容易的做事方式,与你的IT基础设施的兼容性和错误修复。

 

它是如何被积极使用的?


很少有人会使用CRM系统的每一项功能,但请检查你的用户,他们最常使用哪些功能?每个人都在以一致的方式使用这些元素吗?


需要更多的培训吗?


在投资一个新的CRM系统时,培训常常被忽视。良好的培训有助于建立对CRM系统的信心,提高准确性和效率。你最近是否有任何新的开始,需要达到与现有用户相同的水平?你是否需要考虑对软件的任何新功能进行培训?是否有人落入坏习惯,需要复习一下?


最近遇到了什么问题?


回顾你所遇到的任何技术或操作上的挑战。为什么会出现这些问题,结果是什么,将来如何避免这些问题?问题可能是技术性的,也可能是操作性的,例如,系统无法完成 "xyz "工作,所以你不得不手动操作,或使用另一个涉及额外时间和费用的应用程序。


数据是如何更新的?


如果你已经使用你的系统好几年了,也许你已经积累了大量的潜在客户和客户信息。这些信息的最新性和完整性如何?不良的数据质量对公司有深远的影响和后果,每年浪费数百万英镑。不良的数据管理不仅影响利润率,还可能损害一个组织的品牌,并增加其遭受欺诈和数据保护处罚的风险。因此,审查你的数据库。客户记录最后一次更新和验证是什么时候?你是否有所有正确的客户关键联系人姓名和电子邮件地址?你的数据库中是否有任何缺失或空白的字段?你是否有任何不再使用的字段?也许你需要存储关于你的客户的额外信息。在你的数据库字段中,你的 "挑选清单 "还是最新的吗?CRM系统通常会跟踪你的销售互动的信息,如电话、潜在销售等......你最近是否有人离开,需要重新分配活动给其他用户?


报告和管理信息


所有好的CRM解决方案都有像仪表盘和报告这样的工具,以提供伟大的信息来帮助你的决策过程和业务管理。它们是最新的吗?它们还能正常工作吗?你需要新的报告吗?你能想到什么方法来改善报告过程或你如何获取信息?


新的能力


在审查你目前的系统时,你是否能从将其与企业中的其他系统的整合中获益,以实现节约时间和提高生产力的效率?你能改进你的系统的访问方式吗?例如,你的销售人员现在是否使用iPhone/智能手机多于他们的笔记本电脑?与12个月前相比,他们的流动性是否更强?