首页 - 投资管理系统
什么是

投资管理系统

投资管理系统,也称为财富管理软件,用于跟踪和管理投资者组合。投资专家使用这些解决方案来构建,跟踪和管理其客户的投资组合。投资管理系统包括促进客户与投资者沟通的沟通工具,旨在供投资者,财务顾问及其客户使用。
此类别的解决方案通常包含投资跟踪,投资会计,报告,客户沟通工具,投资分析工具等。投资管理系统使顾问和投资专家可以代表客户维护其活动的整体视图,汇总所有相关数据并提供工具来帮助进行投资分析。
如果投资组合管理解决方案不提供内置的会计功能,则它们通常会与会计解决方案集成。此类别中的解决方案还连接到第三方来源,以导入市场数据。
要符合列入“投资管理系统”类别的资格,产品必须:
管理各种类型的投资,例如股票,债券,共同基金或交易所买卖基金
提供买卖金融工具和管理现金股息的功能
处理投资记录管理
汇总来自第三方市场数据源的财务信息
提供详细的报告工具,例如税收表或预计的现金流量
包含可用于下订单和转移资金的客户门户
提供工具进行投资组合分析
显示更多

比较投资管理系统

我们承诺所有的软件评分及排名都基于真实用户的评价显示,我们不允许在任何客观评分、评级、排名和报告中引入付费策略,点击这里了解我们的评分及排名机制
结果:11
联蔚数科智慧投资管理系统
智慧投资、资产管理系统(FrontInvest)是一款专注于私募股权、私有债券、房地产、基础设施、对冲基金等另类投资方向的国际化的管理平台。使用投资管理系统(FrontInvest)的客户遍布于全球五十余个国家及地区,总客户超过930家,在中国,使用FrontInvest的客户的资产管理...总规模超过5万亿人民币。显示更多
和顺正业投资业务管理系统
基于微软Dynamics 365+Office 365平台,为基金公司提供募、投、管、退业务的信息化解决方案,来管理投资项目生命周期的全过程,帮助基金公司实现从IR到项目过程的实时透明化留痕管控。
eFront Invest

eFront Invest

收藏
智慧投资管理系统 (eFront Invest) – 专注于PE (私募股权)、VC、私有债券、房地产、基础设施、对冲基金等另类投资方向的国际领先的投资管理平台
J博士投资管理系统
J博士投资管理系统,募投管退,办公,财务会计,移动App等另类投资信息化一站式系统
PEPM股权投资业务管理系统
PEPM 私募股权投资管理软件是专为私募股权投资机构打造的集融投管退于一体的投资管理软件。
桔子VC投资管理系统
桔子VC投资管理系统,是IT桔子为VC/PE投资机构倾力打造的系统工具。结合IT桔子全量创业公司数据,投资机构可以更便捷地实施Deal sourcing、跟踪项目最新发展动态及完成投资项目全流程管理。
融智金服资产管理综合业务平台
以项目投资管理为核心,覆盖项目立项、合同管理、资金募集、资金投放、投后管理和项目退出整个生命周期。是落实风控体系,保全项目资料,保证资管业务规范审慎开展的全面支撑平台。
帝隆PE投资管理系统
帝隆PE投资管理系统适用于私募股权投资公司(PE)、资产管理、信托投资公司等投资机构,是针对投资行业股权投资的管理特性,实现项目全过程、全要素、全周期、全流程化管理,基金全生命周期的管理。
鲸准资管系统
为私募股权投资管理者提供投资业务管理、投研、客户关系管理、财务管理等功能,通过大数据与智能化管理帮助私募股权机构提升投资决策效率、内部运营效率和投资组合回报率。
点金私募投资业务管理系统
专注于一级市场的各类资产管理及投资领域,以项目投资、产品募资为核心,为私募基金管理人、资产管理公司、证券直投公司、投资集团 及其直投子公司等金融机构提供专业、智能的资产管理及投资管理系统。
  • 1
  • 2
投资管理系统主题
什么是投资管理系统?
为什么要使用投资管理系统?
谁在使用投资管理系统?
投资管理系统功能
与投资管理系统有关的趋势
投资管理系统的潜在问题
与投资管理系统有关的软件和服务

了解有关投资管理系统的更多信息

什么是投资管理系统?

投资管理系统处理投资项目的研究,选择和分析。投资专业人员使用这些解决方案来简化投资组合管理活动,包括跟踪投资,建立投资组合报告以及与投资组合所有者进行交互。这些解决方案具有广泛的功能,但主要目标是使用它们来交易和跟踪股票,债券,期权,期货和其他资产类别。投资组合管理解决方案是投资专业人员管理所有客户活动的单一场所。

投资管理系统的主要优点

改善投资决策

追踪投资

管理和建立客户关系

分析投资

为什么要使用投资管理系统?

投资管理系统可改善财务咨询业务的许多不同方面。用户可以利用软件来改善他们的投资决策过程,管理投资风险以及合并客户和投资数据。投资组合管理解决方案旨在确保轻松访问相关信息。

管理风险-投资管理系统用户可以利用该解决方案来监视组合风险。这对于管理具有不同级别的风险承受能力的多样化客户组合非常重要。财务顾问或投资专家的工作是确保投资在客户确定的风险水平范围内。投资组合管理解决方案提供了用于管理该风险并相应地构建投资组合的工具。

改善决策-投资组合管理解决方案是帮助金融服务专业人士为其客户制定全面投资策略的重要工具。他们汇总财务信息并提供工具来构建和监视投资组合。正确进行投资决策的关键是轻松,及时地访问相关数据。投资组合管理解决方案提供数据,并允许用户操纵数据,并根据用户输入创建预测。

整合数据-使用投资组合管理解决方案的主要好处是用户可以在一个地方找到所有相关数据。这些解决方案将可能存在于不同系统中的信息整合在一起。投资者和顾问可以查看所有相关研究,建立模型,分析当前和潜在的投资等等。

谁在使用投资管理系统?

有几个小组使用投资管理系统。财务顾问,无论是独立的还是拥有公司的顾问,都是投资组合管理解决方案的主要用户。独奏的投资者和交易者也使用该软件来管理自己的投资组合,并制定以数据为基础的战略性投资决策。这些解决方案是公司和独立交易者投资活动的基础,因为它们通常是涉及研究,建模,交易执行,绩效监控,客户管理(针对咨询公司)和合规性的多方面程序。顾问们将投资管理系统视为一种多合一的解决方案。如果他们使用的解决方案没有提供他们正在寻找的所有功能,则通常会在辅助解决方案中包含集成。

各种投资管理系统

买家可以选择几种类型的投资管理解决方案,具体取决于他们所从事的行业。某些投资管理解决方案专门为替代投资,资本市场或对冲基金提供工具。在任何子类别中都可以使用一些不可知的解决方案。

投资管理系统功能

投资管理解决方案通常包含以下功能。

客户端通信-在软件内提供多通道通信工具,以促进直接的顾问到客户端消息传递。尽管某些解决方案中可能有SMS选项,但这种通信通常是通过电子邮件进行的。

客户历史记录-保留所有客户沟通和与客户相关的信息的记录,包括当前和历史头寸,风险分配和资产。

绩效报告-包含集成的报告结构,使顾问可以构建投资组合绩效报告。

投资组合建模-根据各种输入(包括风险承受能力,资产,投资组合目标等)创建投资组合模型。这些模型有助于传达各种投资组合的潜在业绩。

合规性工具-提供工具以帮助投资专业人员保持合规性。在监管重工业(例如金融服务)中,这是至关重要的功能。

仪表板—为顾问提供仪表板,使他们可以浏览解决方案并访问各种客户和投资信息。

计费-简化应用程序中的客户计费。一些解决方案允许用户直接在应用程序中付款。

关系管理-提供旨在增强牢固的客户关系的工具。这些工具包括通信和消息传递工具,以及用于促进明智通信的客户端配置文件。

收入预测-根据历史业绩和当前状况创建投资收入的预测。

客户门户-客户可以直接访问其投资组合信息的门户。客户可以使用它来检查性能状态,向其顾问发送消息等。

交易执行-对应用程序中的各种资产执行交易订单。

基准测试—允许用户根据各种基准和行业标准衡量性能。

重新平衡-根据容许的风险和回报状况以及上一年的投资组合绩效,每年重新平衡客户投资组合。

与投资管理系统有关的趋势

投资管理系统在很大程度上受金融服务行业中观察到的宏观趋势的影响。分析师先前执行的许多工作已转移到用于说明历史数据的建模工具。高质量的人工智能工具可以拖曳大量数据并将重要信息传递给负责代表客户进行投资决策的顾问。这些系统使顾问可以更加专注于与客户建立关系并提供更多个性化服务。

人工智能—人工智能是几乎每个行业的热门话题,金融服务世界也是如此。基于AI的分析工具未包含在投资组合管理解决方案中。这些强大的分析工具的加入使投资专业人员可以专注于增值任务,例如进行结果分析并使用它来做出明智的投资决策。

自助服务-消费者越来越希望自己做生意。这意味着越来越依赖各种类型的软件提供的自助服务功能。在金融服务中,客户希望能够一目了然地查看其资产的性能。通过提供自助式客户门户,客户可以在其中查看投资,与顾问进行沟通等等,投资管理解决方案使此操作变得更加容易。

监管促进合规性—在2000年代后期的金融危机之后,监管机构大举采取行动,限制了银行和其他金融机构的活动范围。投资组合管理解决方案包括合规性功能,旨在帮助减轻合规性失误并简化法规所提示的活动。

投资管理系统的潜在问题

成本-对于小公司或个人投资者而言,某些投资组合管理解决方案可能会很昂贵。

数据不准确-投资组合管理系统所包含的数据和信息对于客户和负责管理其客户帐户的投资专业人员而言,必须是准确的。

与投资管理系统有关的软件和服务

投资管理系统是更大范围的金融服务软件的一部分。投资组合解决方案通常与其他几种金融服务软件类别集成或提供类似的功能。

金融研究软件—金融研究软件汇总并分析金融新闻和数据以获取相关信息。投资管理系统通常包含财务研究功能,因此可以在应用程序中访问与投资有关的信息。

金融服务CRM软件-投资组合管理解决方案提供的某些功能类似于金融服务CRM软件。具体而言,投资组合管理解决方案中的客户关系管理和沟通功能与金融服务CRM中的功能类似。

财务分析软件-投资管理系统通常包括与财务分析软件中类似的分析工具。这些工具使用户能够分析当前绩效以及预测未来潜在的投资组合绩效。

投资会计软件—投资组合解决方案与投资会计软件可以协同工作,以提供全面的投资解决方案。投资管理系统通常直接与投资会计解决方案集成。

更新日期: 2021-03-11 15:41:16
清除全部
立即对比