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销售自动化软件

销售自动化(SFA)是指在所有的销售渠道中,运用相应的销售技术来达到提升销售和实现过程自动化的目的,其目标是把技术和优化的流程整合起来,实现销售工作效率的不断提高,同时平衡和最优化每一个销售渠道。客户关系管理系统中需要具有销售自动化的功能,因此,SFA成为客户关系管理系统中的一个重要子系统。
在销售自动化的方案中,主要有销售团队自动化(Sales Force Automation,SFA)和销售配置管理(Sales Configuration Management,SCM)两个方面的内容。销售自动化软件是一种解决方案,可以帮助各种类型的公司增加其销售收入。由于多渠道和现场服务管理软件的数字特性,公司还可以简化其所有销售环节,从而提高销售效率。
SFA也被称作销售力量(机构)自动化,是目前CRM系统中最受企业认同的组件,也是CRM系统应用的重要基础之一。早期的SFA只是用于处理销售程序。但CRM系统中的SFA是以面向客户的需要为出发点,成为一个集成度更高的解决方案,包含了更为广泛的基本销售功能。销售配置管理主要是为SFA提供与之相应的其他应用子系统的接口管理。
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销售自动化软件主题
什么是销售自动化软件?
销售自动化方案是如何工作的?
销售自动化软件的好处
销售自动化软件的功能
谁使用销售自动化软件?
如何选择销售自动化软件?

了解有关销售自动化软件的更多信息

什么是销售自动化软件?

销售自动化软件(SFA)是客户关系管理(CRM)软件的另一个名称。销售队伍自动化软件为公司提供了一个单一的位置来管理和跟踪其销售团队和客户之间的所有销售互动。通过使用销售队伍自动化软件创建一个单一的记录系统,公司可以更好地管理他们所有的销售相关数据。这使他们能够围绕所有的销售流程做出更明智的决策。它还确保销售团队中的任何人都可以看到他们公司的人与客户或潜在客户之间过去的互动。销售队伍自动化软件与许多不同类别的软件集成,包括销售、营销、财务等方面的软件。

销售自动化软件的好处

SFA软件可以通过以下方式帮助公司:

简化销售流程 

自动化工作流程 

管理线索 

预测销售 

检查团队绩效  

简而言之,SFA软件是公司销售过程的完整解决方案。  

销售自动化方案是如何工作的?

销售自动化方案的工作原理是将销售流程的各个环节自动化,在统一的记录系统中简化线索管理、销售业绩和预测。它管理销售管道中线索数据库信息的收集、分析和分发,并根据预定义的输入自动完成重复性的管理任务,使销售过程更加高效和无误。

它将企业的不同组件连接起来,通过预定义的工作流程确保数据的实时流动,并根据需要在全局范围内提供信息,以优化销售,提高收入。用户可以根据自己的要求定制SFA工具,并可以通过各种集成进一步增强它。

销售自动化软件的好处

自动执行重复性任务,以节省时间,提高生产力。

销售自动化有助于使用基于规则的引擎将耗时但重复性的重要任务自动化。活动,如跟踪客户联系人、过去的互动、安排进一步的沟通和约会以及销售机会记录,都会利用云技术自动更新,从而使信息同步,并可供整个团队/部门访问。

同样地,用户也可以使用SFA工具轻松地生成估算、建议、报价和创建交易,以加快销售过程。此外,每个销售人员都可以访问客户订单信息,并可以为他们的问题提供快速解决方案。

当这些任务必须由人工处理时,它们可能是平凡的,并消耗了宝贵的时间。然而,由SFA工具提供的易于访问的信息和某些工作流程的自动化,有助于提高生产力,更好地管理时间和资源。

管理销售团队和流程

销售自动化管理所有联系人和销售活动的中央日志,并实时更新,为管理层提供直接信息,以便做出明智的决策。

销售经理可以跟踪机会、已完成的交易、产生的收入、客户投诉、单个销售代表的业绩和其他重要指标。用户可以分析和优化销售业绩的KPI,如前置时间、胜负比、转化率等。通过对各个销售代表的业绩跟踪,管理层可以发现并做出必要的调整,加强表现不佳的代表。为了实现资源的最佳利用,管理者可以将销售线索分配给各个代表,使其均匀分布,或按可用性和专业性进行分配,同时监控端到端销售流程。

高效管理机会

销售自动化整理了从在线查询、网站访问、社交互动和活动印象直接在销售漏斗中产生的线索。它还允许销售代表跟踪潜在客户和他们的活动,以创建一个活跃的管道。可视化的仪表板带有易于管理的拖放小部件,让用户随时了解所有联系人、潜在客户和交易的最新信息--使其更容易管理优先事项并推动交易取得有利结果。

同样,集中管理的客户订单历史和互动信息库有助于企业更好地服务客户,提高客户满意度和忠诚度。这反过来又为企业创造了更多的机会来追加销售现有客户或接触更多潜在客户。利用竞争对手监控,用户还可以确定机会和威胁,从而制定自己的战略。

销售自动化还可以更新潜在客户数据库,实时分配潜在客户以便快速行动,自动化沟通以缩短周转时间,并分析沟通的响应率,以帮助销售周期,提高转化率。

改善组织和协作客户服务

销售自动化维护所有联系人和客户的中央记录,并支持整个组织的资产共享。部门内和部门间的用户可以轻松访问、共享、沟通,并就销售机会、项目、活动和服务查询进行协作。实时更新和透明的可访问性使组织能够保持其数据的组织和更新,以及简化部门间和部门内的协作。

生成准确的销售报告、预测和趋势。

通过销售自动化,用户可以跟踪收款、待付款和退货。用户可以通过快速的、可定制的报告生成来减少人工流程。不仅如此,SFA工具还能提供智能销售预测。它可以帮助管理者跟踪过去的销售记录、客户行为和购买模式以及市场波动,检查当前的数据库,并对即将到来的机会提供洞察力。掌握了这些信息,用户可以规划定价、促销和活动的重要方面,以提高销售业绩。

提高收入

销售自动化能够让用户在更多的方面提高收入。

联系和沟通管理的自动化使得销售代表可以接触到更多的潜在客户,提高资源利用率。改进的客户服务和所有客户信息的集中查看,使用户有更多机会尽可能地进行追加销售和交叉销售。竞争对手分析和对销售业绩的详细了解有助于制定更好的销售策略。同样地,销售预测可防止目标、收入和利润数字过高或过低,以便审计。在销售线索评分的帮助下,用户可以识别和优先处理热门销售线索,以提高成交率。所有这些功能结合起来,有助于改善组织的收入来源。

销售自动化软件的功能

销售自动化

销售自动化涉及销售过程中所有可以自动化的领域。联系人管理模块可以跟踪和组织联系人信息,包括姓名、地址、电子邮件和电话号码。整合这些信息并将其数字化,可以帮助您的组织克服因信息零散和无序而带来的中断和低效率。用户可以将联系人与营销活动和其他行动联系起来,进一步提高每次与联系人互动的价值和效率。

对于试图整合销售流程的企业来说,系统内安排客户会议的功能是必须的。安排客户会议功能应该通过创建一个一步到位的流程来即时预订销售会议,从而消除来回的电子邮件和电话。它通过向多个代表提供销售预约来节省时间,以确保及时性和效率。

文件库允许用户将与账户相关的文件和信息直接存储在这些账户中或以另一种易于访问的格式存储。文件可以在主要联系人和账户之间共享,以减少数据重复。

SFA系统应该提供与销售报告直接挂钩的目标评估功能。这样就可以很容易地按月、季度或年度跟踪和衡量进展情况。它还应该提供技术,以实现新销售商机的线索生成、管理和跟踪。潜在客户管理尤其能促进组织与广告的关系,以及从营销活动中得到的回应。它创建了一个有序的结构来管理大量的客户互动,以减少人工组织活动并简化您的工作流程。

商机管理

销售商机是指已经获得资格的联系人;他们已经进入销售管道并有兴趣与您合作。商机管理的重点是为销售过程提供指导。用户可以实时了解商机在管道中的位置和其他重要的客户信息,以帮助培养他们。商机管理模块的目标是优化您的销售流程,提高胜率,并深入了解哪些潜在客户最有可能成为客户。

交易跟踪功能允许用户跟踪正在进行的交易的关键细节,如价值和竞争。该功能使用协作工具,提供自动交易更新以及活动跟踪。

报价管理协助组织、自动化和交付客户报价。SFA解决方案应该能够用相关的客户数据自动填充报价,从预先设计的模板中生成PDF,并通过电子邮件发送给客户。这将使销售团队和客户的报价流程标准化和简化。

报表

报表是一种商业智能(BI)功能,它涉及收集和呈现数据,以便分析数据并推动数据驱动的决策。从各种数据源(如用户人口统计、偏好、销售历史等)收集数据,并进行组织,以便软件能够搜索模式。然后将这些数据可视化,以一种易于理解的方式呈现出来,以便对其进行分析。

可视化的一个例子是销售仪表盘。它通常是报告阶段收集到的数据的一种易于阅读的图形展示。它应该提供销售数据的概述,分为产品、服务和人员的不同类别。销售结果应突出显示活动指标,如增加的交易数量和价值,以及完成的销售活动数量。

有些可以生成历史数据,但SFA软件的热点项目是提供实时销售仪表盘。销售经理可以利用这种类型的仪表盘来查看有关其组织的健康和进展的最新数据,以便他们能够做出明智的决策和预测。他们还可以显示一系列有用的销售指标和KPI。当这些报告和仪表盘可以定制时,它们提供了更多的价值。

工作流管理

工作流管理为日常业务操作任务的设置、执行和监控提供了基础设施。 其目标是协调工作流程,使各个业务任务取得更好、更高效的结果。它帮助企业控制其日常流程,以更好地管理它们。其中一些功能包括交易的自动邮件提醒、任务的自动分配等。

谁使用销售自动化软件?

SFA系统的处理在公司的销售部门完成。该软件必须安装在中央计算机上,授权人员可以在该计算机上访问其管理权限。  

通过连接的计算机,用户可以访问连接的系统,即CRM或云电话;这样,各个销售代表就可以打出电话或接听来电。  

如果公司或销售部门使用虚拟系统,则在主系统上安装软件可以帮助公司完成安装过程。  

在这两种情况下,主计算机都充当该软件的控制面板,并且它还连接到服务器以备份和检索数据。 

销售团队负责人(即团队负责人)可以在他或她的计算机上执行一些管理工作,例如更改数据,上载新数据并进行过滤。如果公司有外部销售团队,则他们必须进行系统设置。  

如何选择销售自动化软件?

包括软件在内的数字解决方案具有广泛的多样性。有几种类型的软件。快速消费品销售人员自动化软件也不例外。 

如上所述,市场上有几种类型的用于快速消费品的销售人员自动化软件。它们在实用性和功能方面有所不同。因此,它们的价格范围也不同。在选择计算机和移动销售人员自动化解决方案时,可以考虑以下因素。 

考虑使用SFA解决方案的需求 

使用SFA解决方案最明显的需求是增加销售收入。但是,SFA不仅提供了更好的销售输出,而且还提供了许多其他功能,这些功能为销售增加了很多方面。  

一些SFA解决方案提供了一些最杰出的功能,使其与众不同。选择SFA解决方案时,诸如在线销售和Field Force Automation软件之类的东西值得考虑。  

即使您现在没有自动拨号器,寻求具有内置支持的SFA解决方案也可以成为将来验证销售流程的一种方法。  

一些SFA程序仅提供生成报告的基本方法。对于强大且运作良好的销售团队,选择SFA和Sales Analytics CRM软件程序可以使您生成详细的报告,统计信息和分析。因此,您不仅可以生成报告,还可以通过饼图,图形等获取数据。  

寻求定制的解决方案 

您很可能会找到一种SFA软件解决方案,该解决方案将具有满足您的业务销售需求的所有功能。许多SFA软件解决方案也随CRM软件和会员管理软件一起提供。  

但是,如果您正在寻找特定的东西,例如特定的功能,那么确保SFA软件解决方案符合您的期望的一种方法是采用定制的解决方案。  

因此,定制只能是表面变化的最小要求,例如特定的设计模式,布局,字体选择等。但是,它可能与选择更多功能一样重要。  

要求及时更新 

软件是用复杂的工程制作的;它需要使用一组复杂的程序和代码来进行制作。通常,软件优化是大多数软件开发人员和程序员无法追求的。  

如果未在足够的系统上对软件进行足够的测试,则会出现类似的情况。  

此外,软件往往会开发出影响其功能的错误。将其恢复为原始出厂设置可能会花费很长时间,并且可能无法正常工作。以补丁,固件更新,驱动程序更新和框架更新的形式运行更新可以确保SFA工具的平稳运行。我们强烈建议您要求及时发布软件更新。  

寻求支持 

已知任何形式的软件都会崩溃并产生问题。诸如操作系统更新,意外故障,硬件崩溃,硬盘驱动器中的坏扇区,突然断电等之类的事情都可能导致SFA程序崩溃。不用说,这样的问题会长期影响销售。 

此类实例需要软件供应商的及时支持,以确保SFA软件解决方案得到良好的支持并及时运行。我们强烈建议您寻求软件服务提供商的及时响应。  

看一下您现有的基础架构 

在计算机系统上安装多渠道和现场销售软件需要具有强大网络支持的强大计算机系统。诸如缺少足够必需的硬件之类的问题可能是个大问题,它可能会使系统滞后,并且在使用软件时无法给您所需的响应速度。   

从更大的角度来看,还必须考虑销售部门中可用的计算机及其外围设备等数量。  

如果您的IT基础结构仅具有最低的系统要求,则一定要运行该软件;否则,请执行该操作。但是,进行一些升级也可以帮助您提高系统效率。  

购买大尺寸的计算机显示器可以帮助每个销售代表提高工作效率。拥有良好的内置图形也可以使字体足够容易阅读;这提高了工作效率,最终提高了销售收入。  

更新日期: 2021-03-09 13:20:09
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