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什么是

CRM软件

CRM软件(客户关系管理软件),有时也被称为销售自动化(SFA)软件,帮助企业在一个单一的记录系统中跟踪和管理客户互动。CRM将记录企业、其潜在客户和现有客户之间的互动。它还将通过把所有相关的客户数据--包括联系信息、历史记录和交易摘要--放到一个简明的实时记录中,以方便这些互动。
CRM软件最常见的是在销售部门实施,作为销售自动化的中心枢纽,包括联系人、客户和商机管理。CRM软件通常与其他企业解决方案(如ERP系统、营销自动化软件和客户服务软件)分开交付,但通常与其他业务应用程序集成,以促进增强和协调的客户体验。
要符合列入CRM软件类别的条件,产品必须:
提供一系列与销售相关的功能;
将客户的历史和交易合并到一个单一的界面;
在整个销售管道中跟踪潜在客户和联系人;
促进客户生命周期各个阶段的沟通;
将各项功能整合到统一的数据库和平台上;
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比较CRM软件

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任我行CRM

任我行CRM

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任我行CRM软件系统,是构架在互联网上,以客户为中心,以销售团队(或营销系统管理)为核心,以规范企业系统性和流程性、提升执行力为诉求的,涉及企业全方位资源管理的“企业运营管理平台”(Enterprise Operation Management Platform)。
企管宝CRM

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企管宝客户管理系统(CRM)以客户为中心,实现售前、售前、售后全生命周期管理
思源房地产CRM
思源房地产CRM管理系统是一套完整的基于Web架构的企业级房地产客户关系管理系统,着重于销售、客户跟进、回款统计等方面,帮助房地产企业建立统一的客户资源、发现潜在客户、缩短租售周期、降低销售成本、规范业务流程、科学统计分析、发掘客户价值、提高客户满意度,...构建长久的客户关系体系,以实现企业降低成本、增加利润、扩大市场份额的长远目标。其中包括:地推公司的拓客管理、置业顾问与销售经理的客户跟进管理、电子化开盘、在线选房、销售预定与销控管理、折扣与交易管理、按揭与收款管理及PC电脑、手机端的数据同步。显示更多
奥汀CRM

奥汀CRM

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奥汀软件位于国家级高新技术开发区“中国光谷”——武汉东湖经济技术开发区,自2001年成立至今一直致力于CRM相关产品的研发及服务工作,系专业从事CRM软件研发、销售和服务的企业,是早期从事CRM研发和销售的软件企业之一。通过多年的CRM研发和全国销售,现以形成集产品研...发销售、顾问咨询服务、企业信息化定制三大CRM解决方案为一体的服务品牌;已建立以北京、上海、武汉、郑州、广州、南京、成都和深圳为营销中心辐射全国七大区、12个省份的奥汀营销服务网络。显示更多
8Manage CRM

8Manage CRM

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8Manage 企业客户业务 CRM 不但能满足您的期望,提供一个高品质 CRM 解决方案所应有的全部功能;更超越您的期望,使这些功能通过嵌入式工作流、提示、提醒和通知完美地协同工作,从而使 8Manage 的操作成为一个简易而又有收获的体验。 同时,8Manage 企业客户业务CRM ...有内嵌市场营销管理,BI与财务管理,并且都支持高度定制化。 显示更多
浪潮CRM

浪潮CRM

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浪潮CRM是浪潮在多年企业信息化研发和实施的基础上,并结合现代企业管理的特点、融合国际先进的CRM理念和先进的软件开发技术开发的新一代CRM行业产品。它是传统供应链管理的延伸,它把企业、销售渠道与日常办公系统有机结合在一起,用一种全新的模式完成对企业营销业务...、网络以及日常办公的管理。显示更多
微软dynamics CRM
微软 Dynamics CRM是全球唯一以销售生产力为导向、对业务流程度高度可定制的客户关系管理系统。与微软 Office的完全集成,可以让用户轻松创建并维护清晰明了的客户数据,提供快速、灵活且经济实惠的客户交互工具,强化和改进公司的销售、营销和客户服务。
畅捷通客户管家
畅捷通客户管家——移动销售好帮手。领导实时了解销售业务进展,利用大数据分析和指导功能做出决策;业务员可记录客户拜访沟通细节、管理客户资料、了解客户跟进状态。
用友u8 CRM

用友u8 CRM

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用友U8+CRM客户关系管理软件适用于中企业,用友U8+CRM是以用友TurboCRM7.2SP2为功能蓝本,在U8产品基础上增加了完整的CRM模块,进一步提高用友U8产品的功能融合,提高产品的客户满意度。用友U8+CRM客户关系管理软件从“市场营销、销售管理、客户关怀、行为管理、服务管...理”等方面出发;为企业提供了基于客户价值为中心的组织设置和系统设置;基于业务员管控、商机推进、服务活动的业务流程管理,基于客户/联系人动态信息管理的客户关系管理。显示更多
金蝶CRM

金蝶CRM

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金蝶 CRM整体定位于为成长型企业提供完整的客户关系管理解决方案。金蝶 CRM的产品市场定位于优先满足中小企业CRM复杂应用和大企业CRM的中端应用,逐步向部分行业的高端应用渗透。金蝶CRM产品应用定位于主要适合项目进程型、客户管理型的各类企业。金蝶 CRM侧重于运营型...,分析型CRM,并可以和协作型CRM良好地集成运作。显示更多
CRM软件主题
什么是CRM软件?
CRM软件的共同特征是什么?
CRM软件的好处是什么?
谁在使用CRM软件?
CRM软件面临的挑战
哪些公司应该购买CRM软件?
如何购买CRM软件?
CRM软件的成本是多少?
CRM软件如何实施?
CRM软件发展趋势
crm系统的典型功能
购买CRM软件注意事项
CRM软件类型
CRM系统的关键模块
CRM软件相关行业列表

了解有关CRM软件的更多信息

什么是CRM软件?

CRM软件将所有客户数据和潜在客户数据整合在一个工具中,为客户交互带来了更多可见性。CRM是任何成功的销售组织(存储所有数据,交互和注释的数据库)的中心。组织使用CRM系统来确保可以在整个客户生命周期中根据需要轻松地定位,分类和修改联系和交互数据。联系人可以按层次存储在单个公司或组织下,从而使销售团队可以全面了解潜在客户或客户的所有相关员工之间的互动。

CRM代表什么?

CRM代表客户关系管理,它是指企业如何管理与客户或潜在客户的关系。

存在哪些类型的CRM软件?

行业特定的CRM软件

CRM可以满足各种不同行业的需求。例如,有照顾公共关系或有证标准物质PR CRM软件,金融服务的CRM软件,米ortgage CRM软件等。在这个意义上说,如果买家想要被照顾到他们的特定行业CRM,那么它是可能找到可以满足其个人需求的CRM。 

多合一CRM解决方案

大多数CRM解决方案都属于与行业无关的产品,其目的仅仅是为了帮助企业管理其客户关系,客户联系信息和客户交互,但是,在市场上出现了多合一的CRM解决方案,部分原因是小型企业对CRM应用程序的需求增加。这些多合一解决方案提供了一系列与客户相关的集成功能,这些功能吸引了中小型市场公司。

CRM软件专门提供与销售相关的功能,例如联系方式,客户和管道管理。这些功能通常具有足够的鲁棒性,以供大型销售团队使用,并具有高级报告功能和用户仪表板。这些产品通常销售给中间市场和企业销售组织,并由其使用。

多合一CRM产品提供了一系列集成功能,这些功能复杂度不同,但旨在帮助小型企业管理跨网站的客户交互。除了网站管理和数字商务工具等其他功能外,这些功能还包括传统的CRM功能(例如线索管理或简单的电子邮件营销)。

CRM软件产品既可以作为独立平台,也可以作为一系列以销售为中心的模块来提供。这些模块包含销售人员自动化功能,并且相互集成以形成统一的解决方案。营销自动化和客户支持等其他功能通常与独立的CRM系统分开实现。

多合一CRM产品打包并作为一个集成系统出售,并带有旨在解决各种业务问题的内置工具。这些产品通常代替传统的CRM产品实施,并且也可以取代对诸如ERP,HCM和会计软件之类的不同系统的需求。

CRM软件的共同特征是什么?

以下是CRM软件中的一些核心功能,这些功能可以通过多种方式帮助用户:

客户和联系人管理:CRM的核心功能之一是广泛的客户和联系人管理。联系人管理功能允许用户按与之关联的帐户对联系人进行排序。这使用户可以获取关键联系信息,例如在任何给定公司的各种职位的电话号码和电子邮件地址。这样,如果有人想联系产品营销经理甚至公司的CRO,他们可以快速参考与该帐户关联的联系人。 

机会管理: CRM软件的另一个核心功能是机会管理。这使用户可以跟踪销售机会的各个阶段,预测完成机会的可能性,记录客户的痛点和需求,以及跟踪机会报价。当机会遍历各个阶段时,用户可以为完成交易分配百分比机会,并标记是否有可能丢失续订风险。这将突出显示对销售人员的号召性用语,并警告他们可能需要解决任何客户问题,以增加他们签署交易的可能性。此外,在机会部分中,销售人员可以根据交易的进行情况为交易分配报价。这有助于销售人员向潜在客户提供准确的报价,并预测该会计年度的收入。 

最后,随着交易的进行,用户必须认真记录客户需求,这一点至关重要。例如,如果进行了呼叫并且潜在客户指出了他们的痛点以及对他们来说最重要的痛点,则用户可以在CRM的机会页面中记录下来。这使销售人员可以解决他们的需求,并增加达成交易的可能性。

潜在客户管理:潜在客户管理功能是CRM的另一个核心功能,可以帮助为企业增加收入。当潜在客户进入公司时,无论是来自事件,在线表单还是跟踪在线访客,CRM都可以自动存储潜在客户的联系信息,并提供其他功能来帮助寻找潜在客户。例如,CRM通常提供潜在客户评分功能,该功能会根据各种因素(包括潜在客户与企业网站的互动方式)自动确定最佳的潜在客户。如果销售线索访问了某些页面或下载了某些资源,则可以很好地表明他们正在寻找什么产品或解决方案。 

此外,CRM可以过滤重要的人口统计信息,并轻松可视化潜在客户信息,例如职位,公司规模,公司收入等。这进一步使过滤掉潜在客户不应该浪费时间的线索变得更加容易。

销售分析仪表板:CRM软件有助于为销售部门显示各种分析。这些销售分析显示历史销售数据,可以帮助展示哪些销售活动促成了交易。这可以包括客户细分,获利能力分析,团队绩效等。 

CRM软件的好处是什么?

跟踪客户交互:CRM的核心优势在于跟踪客户交互。这包括诸如电话,电子邮件或面对面会议之类的交互。销售人员可以跟踪客户和潜在客户在购买周期中的位置,以确定适当的联系水平以及追加销售或参与的机会。公司与客户互动的全景图可确保公司中的任何人都可以随时了解客户关系的状况。

改进组织:CRM为用户提供组织内所有部门之间客户交互的360度视图,增强了协作并确保了单一的,知情的客户体验。将所有客户联系信息和交互都集中在一个空间中,可以轻松访问有关客户的所有信息,从而改善客户关系。

除了提供更多的客户信息外,CRM还可以保存所有对业务表示兴趣的潜在客户的列表。在网站上填写表格的客户可以自动上载到CRM中,该CRM将组织联系方式,公司,公司规模以及有关销售线索的更多信息。 

增加收入:实施CRM的最终目标是增加销售收入。通过获得有关客户痛点的更详细信息,企业将更好地了解潜在客户必须解决的需求。这使企业可以完成更多交易并获得更多收入。

效率和生产力--实施良好的CRM很可能会解决您的运营效率低下的问题,这主要是由于其数据发现能力以及与当前软件基础架构的强大集成。

数据可用性-数据是您最宝贵和最具战略意义的资产,而CRM是您最好的选择,可以将数据收集到一个可以分析的地方。这个想法不仅是查看数据,还在于了解数据的含义,而CRM借助大量的自有/集成的分析工具实现了这一目标。

更好的协作--电子表格不是那样的功能,我们都知道。但是,我们在某些功能上还不够,我们应该提供正确的功能,因为我们没有合适的工具来做到这一点。另一方面,CRM是基于云的,这足以保证每个部门的每个人都可以访问客户信息。

简化与客户的沟通--实施CRM时,不仅要考虑应该为您做什么。把自己放在客户的鞋子上,并尝试查看该工具是否可以识别他们的需求,从而带来更多的销售。CRM是被证明可以提高客户保留率的少数系统之一,这是因为CRM可以分别跟踪公司与每个客户的关系。

安全--使用基于云的顶级CRM,将使您的数据具有额外的安全层。最好的应用程序也具有最好的安全措施。

谁在使用CRM软件?

B2B公司的大多数工人将经常访问CRM。这是因为它包含客户信息,例如电子邮件地址,职位,社交媒体帐户和其他主要收入数据。但是,下面的团队可能会更频繁地使用CRM软件:

 

销售和业务开发团队:传统上,CRM是一种销售工具,可为销售代表和管理团队提供整个销售过程中所需的信息和见解。客户或潜在客户的360度视图有助于销售团队制定更明智的销售决策。这些工具增强了组织结构并简化了跟踪客户信息的过程,从而使销售人员专注于销售。

业务开发代表可以与潜在客户开始互动,并在CRM中记录所有笔记和对话。从那里开始,当潜在客户准备好参与或购买时,就很容易将潜在客户交给新的销售客户。销售代表可以立即访问客户在该点之前的历史记录,以最快的速度赶上客户,而对员工的时间或资源的影响最小。

销售经理和领导者还可以从CRM的报告和记录保存功能中受益,从而了解团队成员正在达到目标,存在风险的帐户等等。

营销团队:成功的销售和营销团队会保持一致,并且融入公司的CRM中将有助于营销更好地为销售同行提供支持。查看每条线索和机会有助于为营销活动提供信息,从而使营销人员对销售渠道和机会有深入的了解。

在CRM中,可以根据联系人在管道中的进度来组织联系人。客户的这种观点使营销人员可以细分不同交流的目标。此外,随着市场营销努力使潜在客户合格,他们可以将这些潜在客户及其得分直接传递给CRM工具。

客户服务团队:客户服务和成功团队可以在CRM中跟踪他们与客户和潜在客户的互动,从而全面了解客户如何与公司内部的所有部门互动,而不仅仅是销售。这样,任何员工都可以看到他们的客户可能遇到的问题或疑问,并使团队之间的交流可以确定谁应该跟进该联系。某些CRM工具甚至与帮助台软件集成在一起,自动将客户交互引入CRM中,并避免了手动更新的需要。

与CRM软件相关的软件

有许多类型的软件可以与CRM结合使用。这可以包括ERP系统,市场营销自动化工具,商业智能工具或包含公司数据的任何软件。如果企业已经在软件中存储了有价值的信息,则将数据集成或迁移到CRM上将很有用。除此之外,下面是可与CRM结合使用以增强CRM有效性的工具列表:

销售分析软件:销售分析系统通常在销售人员自动化和其他CRM系统的基础上实施,并使用现有数据来揭示见解,尽管有些既可以作为记录的CRM系统,也可以作为分析工具。 

潜在客户到帐户匹配和路由软件:潜在客户到帐户匹配和路由软件自动将新潜在客户匹配到CRM中的正确帐户记录,然后根据组织的地域映射将这些潜在客户路由到正确的销售人员。尽管某些CRM具有执行此操作的本机功能,但大多数CRM都以最小的容量执行导致帐户匹配的功能,这就是为什么实施独立的潜在客户到帐户匹配和路由解决方案非常有用的原因。

投标软件:投标软件旨在简化和自动化投标和用于销售运营的投标请求(RFP)流程。提案软件可与CRM很好地配合使用,可以轻松地从CRM中提取产品和客户数据并简化提案流程。 

CPQ软件:CPQ软件在销售部门中用于加速销售过程,同时提高报价准确性和客户关系。在销售周期的某个时刻,客户将要求对某些产品的成本进行粗略估算。CPQ软件可以使报价的生成过程自动化,从而更容易为潜在客户提供快速的答案,从而缩短了达成交易的时间。将CPQ软件集成到CRM中可以将所有这些信息集中在一个地方,从而使销售人员更容易完成交易。

CRM软件面临的挑战

大量功能:CRM可以打包有用的功能,例如潜在客户管理自动化,分析,电子邮件管理等。但是,企业通常会忽略这些额外功能,而只专注于CRM的机会管理和联系人管理方面。尽管这些应该是CRM的主要重点,但该软件确实可以作为许多其他业务流程(如市场营销,客户服务,销售预测等)的一站式解决方案。 

奇怪的是,企业也为所有这些附加功能付出了高昂的代价,因此,充分利用它们是必不可少的。为了更加了解CRM可能提供的许多功能,访问特定选择的CRM的在线知识库可能会有所帮助。这可能包括有关如何访问有用功能的视频和教程。 

过时的信息:CRM旨在充当联系信息的存储库。但是,要使这些信息保持最新是很困难的,尤其是当联系人更改公司或电子邮件时。为解决此常见问题并删除过时或重复的联系人,用户应定期清洁CRM。

变更管理:员工改变工作习惯以适应CRM的挑战。CRM的规模可能很大,并且具有数不清的功能和特色。一些员工可能会选择使用Excel工作表和便笺来保持联系管理的旧方法。因此,公司应该有几个资源经理,他们可以帮助回答问题并指导新员工与新的CRM建立成功的关系。这一切都始于扎实的入职培训和持续的培训。

数据安全-- SaaS CRM意味着您的数据掌握在供应商手中。这种设置一开始可能看起来很冒险,但是取决于供应商的声誉和基础架构,专家们可能比依赖内部团队更安全地保护您的数据。对供应商进行背景检查,以减少数据安全漏洞的风险。否则,跨国公司可能会选择投资内部数据安全基础架构和人员,并运行内部部署的CRM,因为他们有足够的资源。

一体化-- 许多CRM解决方案都强调与流行的生产力和业务应用程序集成,因为大多数公司已经在使用这些应用程序来创建文档,吸引客户或管理日历。检查CRM软件是否可以与现有应用程序集成,或者是否可以将文件导入CRM软件或从CRM软件导出文件。

可扩展性--供应商必须允许功能和付款条款的可伸缩性,这一点很重要。这对于有季节性需求,销售额增长或收缩的企业特别有用。

哪些公司应该购买CRM软件?

每个拥有大量客户并且需要更好地组织客户联系信息的公司都可以从CRM中受益。无论是汽车行业还是食品和饮料行业,每个企业都可以利用CRM来管理销售渠道并记录客户互动的帐户。尽管大多数行业中的大多数企业都可以利用CRM,但不同的企业规模可能有不同的需求。以下是三个主要的业务规模存储桶及其CRM需求。

小型企业CRM:通常,较小的公司需要易于学习并提供多种高级功能的CRM软件。小型企业可能还希望考虑实施CRM多合一解决方案,而不是独立的CRM。这些工具通常适合希望将更轻量级的CRM和市场营销自动化功能集成到单个工具中的小型组织。

中端市场的CRM:中端市场的企业在CRM方面通常处于过渡阶段,它们已经超出了入门解决方案的范围,但还没有准备好使用可能具有更多功能或更高成本的企业级工具。认为必要。许多中端市场增长型企业发现自己将轻量级工具推向了极限,甚至超越了极限,不想承诺采用更重的解决方案。但这阻碍了他们发展CRM战略的潜力。可伸缩性是面向中型企业的CRM的最重要功能之一。

企业CRM:有许多适合企业业务的CRM工具。较大的公司通常拥有更多的面向客户部门,从而导致他们寻找一种可以处理更复杂的用例并可以扩展到成千上万用户的工具。与其中一些系统的权衡是,它们可能需要更长的时间来实施,并且需要更多的培训。这些工具通常是高度可定制的,但是这些定制需要时间和开发人员资源。企业公司通常至少雇用一名CRM管理员来支持团队中的问题和需求。

如何购买CRM软件?

CRM软件的需求收集(RFI / RFP)

CRM软件的需求收集对于确保企业实施能够满足其所有需求的产品至关重要。为此,企业必须评估以下关键需求:

比较CRM软件产品

创建一个长列表

通过消除不提供关键功能的软件选项来创建长列表。为了列出CRM的清单,买方应查看以下功能,并认为哪些产品提供了必要的功能:

联系人管理

销售绩效管理

销售合作 

销售预测

潜在客户管理

潜在客户分配规则或潜在客户路由

定制管道

产品级报价

营销线索管理

邮件列表管理

电子邮件列表细分

活动管理

社交媒体管理

活动营销和网络研讨会

潜在客户产生追踪

潜在客户评分

与营销自动化软件集成

创建一个简短列表

一旦买家从上面的以下功能中缩小了清单的范围,那么获得更具体的要求就很重要。例如,如果公司正在寻找适合特定行业(例如制造业或非营利组织)的功能,那么可能会有针对特定行业的CRM。在寻找行业特定的CRM时,购买者可以评估G2上的许多特殊CRM,包括PR CRM软件,非营利CRM软件,建筑CRM软件,金融服务CRM软件,抵押CRM软件和房地产CRM软件。

进行演示

演示是购买过程中最重要的阶段之一。这样一来,购买者可以浏览实际的产品演示,并查看产品是否符合所有要求。为了确保演示顺利进行,用户必须事先确保供应商具有所有要求,以便他们可以正确展示其功能。企业应要求供应商展示的一些用例如下:

工作流程改进:CRM如何改进现有的联系人管理工作流程。此CRM是否会使流程更快,更高效?

适应性:用户适应此新软件有多困难?他们是否可以展示不熟悉的用户熟悉该软件有多容易?

潜在客户信息收集:在软件中快速查找信息有多么容易。如果用户正在寻找联系人或潜在顾客,该软件的直观程度如何,它将使他们迅速找到所需的东西?

CRM软件的成本是多少?

CRM的前期成本和持续成本都会受到多种因素的影响。对于前期成本,企业将支付设置,任何自定义集成和培训的费用。持续成本是实际使用CRM的订阅成本。CRM通常在订阅模型上运行,这意味着用户将按月或按年支付使用CRM的费用。CRM的订阅模型通常设置为按用户或按联系人模型。

用户模型:订阅CRM的每用户平均价格通常在30美元到80美元之间。虽然有更多的高级CRM或裸机CRM便宜或昂贵,但这通常是平均价格。 

联系人模型:某些CRM在每联系人结构上收费。这些通常是CRM的统统组成部分,还包括营销工具。这些不是基于每个用户的,而是企业根据他们希望在CRM中拥有的联系数付费。根据公司人数的不同,这可能更具成本效益。

投资回报率(ROI)

以下是根据截至2021年1月26日的G2审核数据得出的预计投资回报时间的细分:

50%的买家会在6个月或更短的时间内看到投资回报率

24.5%的买家会在7到12个月内看到投资回报率

11%的买家会在13-24个月内看到投资回报率

5%的买家看到24-36个月的投资回报率

7.5%的买家尚未收回全部款项

CRM软件如何实施?

根据截至2021年1月26日的G2审查数据,有66%的用户能够在不到一个月的时间内实现并启用CRM软件。尽管这些数据很有希望,但是实施CRM软件可能是一个具有挑战性的过程,因为它是公司内部的一项重大投资,而且是工具利用率很高的工具。因此,企业应建立一个由利益相关者组成的团队,该团队将负责实施软件并可以完成整个过程。 

通常,此过程分为几个关键阶段:软件安装,过程审查和需求分析,设计,配置和集成,培训以及实施后支持。

谁负责CRM软件的实施?

由于CRM是每个企业销售策略不可或缺的一部分,因此拥有少量可以协助实施的专家很重要。这些专家应包括项目经理,应用程序分析师,应用程序开发人员,质量检查测试工程师,以及销售领导团队中的至少两名成员。 

项目经理将帮助确定截止日期,以便及时满足实施时间。应用程序分析师可以帮助将数据从任何以前的软件迁移到CRM,而应用程序开发人员可以帮助进行CRM的任何自定义。质量检查测试工程师可以帮助领导任何测试工作,并提供及时,相关和有意义的反馈。最后,销售团队的领导可以说出他们认为对解决方案重要或缺少的任何功能,这些功能可能会帮助他们管理的销售团队。

CRM软件的实施过程是什么样的?

实施过程首先要写出详细的计划,说明何时完成实施过程中的某些步骤。这通常由项目经理完成,并分为四个关键阶段。这四个阶段包括用户培训和参与,数据迁移,测试,然后最终上线。在启动实施流程之前,必须通知相关人员该企业正在启动新的CRM,以便他们有机会提出任何疑问,这将如何影响他们的日常运营。

 

什么时候应该实施CRM软件?

CRM必须经过上述步骤后才能实施。考虑到这一点,企业应该期望此过程至少要花费几个月,才能最终使用CRM。即使在实施之后,也应该有随时可用的资源,以便用户可以接受额外的培训或减轻他们在使用CRM时遇到的任何挑战。

CRM软件发展趋势

潜在客户到帐户的匹配

潜在客户到帐户的匹配使企业能够更全面地了解潜在客户和他们基于帐户的策略中的参与度,并以更快的速度跟进捕获的潜在客户。在销售组织中,这是一个不断增长的需求,因为许多企业发现难以快速地路由潜在客户,并且有时甚至会发现其CRM中过时的重复潜在客户。潜在客户到帐户的匹配具有强大的功能,可以识别重复的潜在客户,并确保在同一个人已有联系人的情况下不会将其导入到CRM中。 

人工智能和CRM

手动任务的自动化可以为工人节省大量的体力劳动时间。实际上,甚至还有另一种类型的用于自动执行手动销售任务的软件称为AI销售助手软件。AI销售助理通常与其他程序一起工作,或者与现有的CRM软件集成,甚至有时内置在CRM中。AI销售助理可以自动执行手动任务,例如潜在客户资格和跟进,管道管理,预测,会议安排和数据输入。

crm系统的典型功能

联系人管理:在可搜索的数据库中存储和查找联系人信息,例如姓名,地址和社交媒体帐户。

互动跟踪:通过多种渠道添加与客户的注释和文档对话,包括电子邮件,电话,实时聊天和社交媒体。

潜在客户管理:跟踪和管理从捕获到转换的整个销售过程中的潜在客户。 

任务管理:创建任务,添加描述,设置开始日期和截止日期,估算所需的工作量并分配用户。 

报告/分析:查看和跟踪与客户和潜在客户相关的指标。以各种格式生成有关销售线索,销售数字和销售代表的自定义报告。  

销售渠道管理:查看和跟踪销售渠道每个阶段的销售线索状态。 

购买CRM软件注意事项

仔细评估您的功能要求:不同软件产品提供的功能可能会因供应商而异。尽管上面列出的是小型企业支持其CRM功能所需的一些基本功能,但您的组织可能有独特的要求。在投资任何工具之前,请仔细研究您的需求,以确定哪些功能对您的业务必不可少。  

与其他应用程序的集成:大多数寻求CRM工具的企业已经在使用标准系统,例如会计,项目管理和电子邮件营销软件。如果您的企业使用这些或其他系统,请确保选择的CRM软件与现有工具集成在一起,以简化工具之间的数据流,并消除多个系统中的冗余数据输入。 

总成本:随着市场上各种CRM软件的出现,选择一款能够满足您的预算和业务需求的软件至关重要。与企业不同,小型企业不能为软件工具投入大量资金。重要的是,此类购买者必须确定他们正在考虑购买的任何工具的总拥有成本,这要超过一次性许可费或每月/每年的订购费用,其中应包括支持服务,数据迁移,实施等的成本。

CRM软件类型

根据他们的角色以及可以管理和维护客户关系的维度,CRM软件工具分为三类:

运营CRM –也称为基本CRM,运营CRM旨在集成每个业务的三个基本部分:销售,市场营销和支持。这些工具的作用是提供一个可操作的仪表板,在此仪表板中,对三个职能中的每个职能均“评估”了每个潜在客户,以总结其地位并为他制定策略。运营CRM的子类别包括:销售队伍自动化(分析从潜在客户到客户的潜在周期);营销自动化(自动化营销流程以创建和执行细分细分的多渠道广告系列);和服务自动化(处理客户服务以及集成高级支持类型)。

分析型CRM –与可操作的CRM收集数据不同,分析型CRM旨在分析数据并得出一些重要的结论,以起草报告和做出更好的决策。这种类型的CRM使用强大的技术,例如数据挖掘,模式识别,关联等。

协作式CRM –最后但并非最不重要的一点是,协作式CRM整合了外部利益相关者(例如,供应商),并与他们共享有价值的客户信息。显然,其理由是改善沟通,并收集可用于定位潜在客户和提供促销优惠的信息。

CRM系统的关键模块

1. Salesforce自动化

CRM软件跟踪客户互动。他们还使销售周期的各种业务功能自动化,这些功能是机械的和重复的,但需要跟随潜在客户并吸引新客户。这样,销售人员可以专注于更复杂,专门的任务。

2.潜在客户管理

客户关系管理软件可以跟踪公司的潜在客户。它使营销团队可以自动或手动将这些线索输入系统中,以跟踪线索并分析有关它们的数据。

3.机会管理

CRM工具也称为潜在客户评分,可以帮助您确定最有可能转化的客户潜在客户。这有助于销售和营销团队优化销售流程,朝着正确的方向调整工作并提高效率。

4.联系人管理

CRM解决方案可以帮助您将联系人分为不同的组。这使您可以根据各个细分量身定制营销策略,以最佳地与每个策略产生共鸣。它还使您能够以个性化的方式与他们进行交流。

5.任务管理

销售专业人员需要执行各种任务,才能在特定阶段和下一个阶段取得销售前景。使用CRM软件,无论是经验丰富的还是新手,销售专业人员都可以准确地知道在完成各个销售流程阶段时必须完成哪些任务。

6.销售预测

客户关系管理软件可以进行预测,以帮助您创建基准,以确保结果与您的工作保持一致。它还可以帮助您确定未来的计划。

7.战役管理

CRM解决方案使您可以在一个平台上管理整个销售活动。这包括管理活动的投资回报,计划甚至分析,以及其他此类功能。

8.帐单和发票管理

CRM工具可以帮助您跟踪发票,创建自定义发票并更快地在线获得付款。它们使您可以自动执行重复发票,发送付款提醒,甚至还可以发送感谢信。

9.社交CRM

客户关系管理软件不仅可以跟踪电话和电子邮件查询,还可以跟踪电话和电子邮件查询。他们还可以管理和跟踪社交媒体渠道上的客户互动。他们还可以收集有关与您的品牌,组织甚至某些产品和服务有关的客户情绪的宝贵且可操作的见解。

10. CRM和销售报告

CRM软件可以帮助您从各种来源收集数据,这些数据都包括在单个平台上,例如网站访问量,社交媒体和民意调查。他们为您提供各种报告,使您可以分析当前和历史数据以创建更好的销售活动。

11.手机版

客户关系管理软件通常带有移动CRM程序和应用程序,无论用户身在何处,该软件都可以使用户在移动设备上随时随地查看信息,接收销售活动的更新并执行各种任务。

12.云/按需(SaaS)

Cloud CRM解决方案托管在远程服务器CRM软件服务提供商上,该提供商管理软件和硬件升级,更新,备份以及安全措施视频。但是,按需客户关系软件解决方案可能并不总是托管在云上。还有一些内部CRM软件解决方案,它们使用高度可定制的现场硬件和软件系统组成的网络来存储客户数据并需要软件许可证。

CRM软件相关行业列表

1.房地产

的使用房地产CRM软件在房地产行业的大幅增长。这是因为房地产系统可以满足任何房地产公司要求培育的主要要求。最流行的客户关系管理 将为用户提供潜在客户生成过程,维护数据库,创建后续过程,自动营销以及房地产行业关闭的销售c。该系统将自动覆盖从头到尾的整个销售过程。

2.酒店

在酒店行业中,留住客户并获得免费口碑营销的唯一方法是提供更好的服务。为了提供优质的服务,酒店将需要顶级管理。这就是酒店管理CRM系统变得有用的地方。该软件允许用户通过优化整个酒店管理流程来提供更好的管理服务。

3.施工

建筑行业不断需要诸如实时活动,跟踪,投标记录过程,组织可用资源之类的活动,最重要的是,要使销售促成过程顺利产生线索。

4.制药

在制药行业中,公司必须以客户为中心,因为几乎每种产品都有许多替代品。因此,要设计制药CRM解决方案,以便通过将客户置于中心位置来设计软件的每个功能。因此,由于市场的这种需求以及流行的CRM解决方案公司对细节的关注,对顶级制药CRM系统的需求也因此增长。

5.零售

由于互联网在我们日常生活中的影响力激增,零售商店已开始使它们的存在感在网上。但是与此同时,他们还必须保持其砖瓦和灰泥商店的坚固程度与以前一样。这就是在零售CRM系统的使用中引起刺激的原因。

6.法律

法律CRM软件为律师事务所提供法律营销自动化,法律文档,法律咨询和沟通。

更新日期: 2021-02-20 16:55:38
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